Empezar con Planyo

Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
1 BASIC: Crea una cuenta nueva LLéVAME AHí
Primero necesitas crear una cuenta y activarla verificando tu dirección de correo electrónico. Como en todos los pasos de este asistente, da clic arriba al botón Llévame ahí para ir a la página relacionada de Planyo (en este caso la página de registro). Da clic ahora si no estás en la página Crea una cuenta nueva. Si ya tienes una cuenta regístrate en. Nota que Planyo soporta OpenID lo que significa que puedes registrarte usando tu cuenta existente, por ejemplo de Google o Yahoo. Ve a OpenID para el registro. Puedes tambien registrarte usando tu cuenta facebook.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
2 BASIC: Agregar nuevo sitio LLéVAME AHí
Ahora crearemos tu sitio Planyo. Comencemos con dos definiciones: Cada artículo que puede ser reservado (yate, cancha de tenis, autos, asientos de autobús, camas de dormitorios, cuartos de hotel o citas con instructores, doctores, terapeutas, etc.) es llamado un recurso en Planyo. La totalidad de recursos relacionados administrados por ti (por ejemplo, diferentes barcos de la misma compañía, todos los cuartos en un hotel, todos los instructores de manejo en una escuela de manejo, etc.) es llamada un sitio Planyo.
Completa todos los campos en el formato y da clic Enviar cuando termines. Repasa el ícono para leer las descripciones extendidas.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
3 BASIC: Pagos en línea AGREGAR NUEVO SITIO
Ahora puedes decidir si deseas o no tomar pagos en línea de tus usuarios. Esto es recomendado, la mayoría de los usuarios acostumbran pagar en línea con una tarjeta de crédito. Los pagos son procesados actualmente ya sea por PayPal, Skrill, Sage Pay, WorldPay, Authorize.net, o más de 40 otros sistemas (o puedes almacenar los números de las tarjetas de crédito de tus clientes en su propia cuenta. Necesitarás elegir la compañía que lo procese y dar de alta sus direcciones de correo electrónico registradas MOSTRAR. Ahora completa la configuración restante del sitio. No olvides dar clic Enviar cuando esté terminado MOSTRAR.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
4 BASIC: Añadir recursos AGREGAR NUEVO SITIO
Ahora agreguemos recursos a tu sitio Planyo. Si tienes muchos recursos idénticos (como cuartos sencillos, múltiples canchas de tenis, asientos de autobús, etc.) sólo necesitas agregar un recurso individual y especificar su cantidad. Si tienes diferentes recursos (por ejemplo, diferentes apartamentos vacacionales, tipos de renta de autos, terapeutas) necesitarás agregar recursos por separado. Da clic en Agregar nuevo recurso para comenzar MOSTRAR
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
5 BASIC: Propiedades de recurso AGREGAR NUEVO SITIO
Hagamos la configuración recurso. La primer configuración importante es Aprobación de reserva MOSTRAR. Esto cambiará todo el proceso de reservación. Configuración relacionado con el tiempo es otra sección importante en donde se especifica cuándo y por cuánto tiempo puede ser reservado el recurso. Duración de la renta MOSTRAR puede ser cambiado si la duración es ajustada o depende del tipo de servicio que deseas que el cliente elija de una lista (por ejemplo, diferentes tipos de masaje, cada uno tomando una diferente cantidad de tiempo). Ve esta pregunta FAQ para un manual detallado de esta sección importante. Si tiene precios muy simples (precio por hora o por día) puedes registrarlo en Precio unitario MOSTRAR. De otra manera, espera hasta que el paso 7 fije el precio. Da clic en Enviar para guardar tus cambios. Nota que hay muchos enlaces en esta página que van a diferentes pestañas para este recurso. Los cubriremos en otros pasos de este asistente.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
6 BASIC: Cargar/remover imágenes AGREGAR NUEVO SITIO
Ahora agreguemos algunas imágenes al recurso. Esto no es requerido pero siempre es una buena idea (si es posible).
... Ahora has completado todos los pasos de la configuración básica. Siéntete libre de regresar al paso 4 para agregar los recursos restantes, o primero ve por todo el asistente y luego regresa para agregar otros recursos. El asistente será compatible con ambos métodos. Tu sitio Planyo es ahora operativo, ¡y ya puedes hacer algunas pruebas! En pasos adicionales (adicionales y avanzados) serás capaz de afinar muchas configuraciones importantes y enlazar todo el sistema de reservaciones en tu propio sitio web. Da clic aquí para ver cómo tu sitio será visto por tus clientes. ¡Advertencia! Si permaneces registrado como administrador, haciendo reservaciones trabajarás de manera diferente que tus clientes debido a que los administradores no tienen que entrar a todos los campos requeridos, no tienen que confirmar las direcciones de correo electrónico, etc. Sal primero (o usa un buscador diferente) y ve a para probar las reservaciones como un cliente.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
7 ADDITIONAL: Pricing manager AGREGAR NUEVO SITIO
Salta este paso si no deseas que Planyo muestre los precios a los clientes. El administrador de precios está organizado en forma de una tabla en donde para cada recurso puedes agregar reglas que modificarán el precio final (por ejemplo, basado en el número de personas, duración, temporada, etc.). La primera línea de la tabla (Precio predeterminado) muestra los precios que ya has registrado en la configuración del recurso. Cualquier regla adicional usará la tabla predeterminada de precios como base. Ve esta pregunta FAQ para un manual detallado del administrador de precios y muestras. Nota por favor que en esta y la mayoría de las otras páginas administrativas hay una sección related help MOSTRAR la cual debes leer en caso de tener preguntas adicionales. Las Preguntas Frecuentes ya mencionadas, por ejemplo, pueden ser también encontradas ahí.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
8 ADDITIONAL: Recurso vacaciones AGREGAR NUEVO SITIO
Aquí puedes definir los periodos (de una sola vez o recurrentes) cuando el recurso no puede ser reservado por nuestros clientes. Aquí debes registrar los días del año en que tus servicios no están disponibles (debido a vacaciones, etc.) y los días libres por temporada, si tu negocio es por temporadas. Adicionalmente, para reservaciones basadas en horas, puedes registrar recesos para comida u horas de trabajo no regulares. Si existen reservaciones para un periodo en el que deseas marcar para vacaciones, serás informado acerca de esto y estas reservaciones serán marcadas como en conflicto. Nota: Puedes también ir a the Availability page para revisar rápidamente y reducir la disponibilidad para cada unidad de tiempo (un cuarto de hora, hora o día). Esto tendrá el mismo efecto que agregar una vacante de una sola vez.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
9 ADDITIONAL: Campos en el formulario de reservas AGREGAR NUEVO SITIO
Aquí puedes controlar completamente el formato de reservación. Puedes agregar artículos adicionales al formato (preguntas) tales como el número de personas que llegarán, preferencias de fumar, pasaporte, o aún términos y condiciones que el cliente debe leer y aceptar antes de hacer reservación. Aquí también puedes cambiar el orden de artículos, esconder los artículos estándar tales como el número de teléfono o el país, fijar el valor para todos los artículos y decidir si un campo es requerido o no. Los artículos estándar (agregados por Planyo como predeterminados) son marcados en negro y sus artículos personalizados tendrán color verde. Puedes ir por esta página para todos sus recursos o, si tienes muchos recursos parecidos, puedes usar el formato de reservación global. Esto agregará los nuevos artículos a recursos múltiples al mismo tempo.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
10 ADDITIONAL: Integrar con mi sitio AGREGAR NUEVO SITIO
Comienza la integración eligiendo entre dos métodos de integración. Integración simple re direcciona a tus usuarios a planyo.com para hacer reservación y es extremadamente simple de implementar (enlace simple o código snippet). Integración avanzada te permite colocar todo el sistema en tu sitio web. Todos los pasos posibles de la reservación (búsqueda de disponibilidad, elección del recurso, formato de reservación, verificación de correo electrónico y pago) y son hechos en tu sitio web del cual el cliente nunca tiene que salir. La integración avanzada requiere un poco más de configuración pero es también muy fácil de hacer. De hecho, Planyo viene con 6 plugins/módulos para los sistemas CMS mayores y usando estos plugins es tan fácil como la integración simple. Si no usas estos CMSes, encontrarás las instrucciones muy sencillas de seguir y puedes aún ligar Planyo en tu sitio web en unos pocos minutos. La integración está organizada en un número de pasos (puedes siempre usar los enlaces de retroceso y regresar). En el último paso serás capaz de copiar y pegar códigos snippets para cosas como enlaces de reservación, vista previa de calendario o forma de búsqueda, todo para ser ligado a tu sitio web – para ambas, la integración simple y avanzada. También encontrarás plantillas las cuales pueden ser personalizadas en manera de recursos y resultados de búsqueda son presentadas al usuario.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
11 ADDITIONAL: Suscripción AGREGAR NUEVO SITIO
Subscripción (Pestaña de Mi cuenta) es donde puedes pagar por tu sitio Planyo. Aquí puedes actualizar / cambiar tu tipo de sitio a Planyo PRO (basado en subscripción) o PRO-COMM (basado en comisión). Por favor nota que los primeros 30 dias son siempre libres de cargo. Después de este tiempo recibirás un correo electrónico cuando tu sitio esté por expirar. Los pagos para Planyo funcionan en forma de créditos de los cuales son deducidos cuando una nueva factura es creada (no antes de que terminen los 30 dias iniciales libres). Debes asegurarte de que los créditos están en cero de manera que es una buena idea pagar antes en cuyo caso los créditos solamente serán deducidos cuando se crea una nueva factura. Las facturas también son listadas aquí así como los botones para compra de paquetes SMS / FAX (si utilizas notificaciones vía SMS/FAX).
...Ahora has completado todos los pasos de la configuración adicional. Tu sitio Planyo está bien configurado e integrado con tu sitio. Aún puedes ir por los pasos de la configuración avanzada para descubrir más funciones excitantes ofrecidas por Planyo o para afinar aspectos de tu sitio (tales como redacción especial, diferencias de temporada, notificaciones personalizadas, etc.)
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
12 ADVANCED: Notificaciones AGREGAR NUEVO SITIO
Notificaciones especifica cuáles mensajes son enviados cuando ocurre un evento, para quién y qué método de entrega usar (correo electrónico o sms). Si deseas usar notificaciones sms, necesitarás comprar (aqui) el paquete sms primero. Puedes tambien personalizar completamente los mensajes enviados a tus clientes. Puedes comenzar el correo electrónico con Estimado [primer nombre], agregar el logo de tu compañía, agregar cualquier otra información (tiempo de inicio, ubicación, cómo llegar ahí, tus números de teléfono, etc.), o anexar documentos al correo electrónico, tales como contratos, imágenes o facturas creadas automáticamente (ver paso 19). Puedes siempre probar tu mensaje al dar clic en el botón de Editar, despues Prueba. Esto te enviará un mensaje de muestra.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
13 ADVANCED: Productos adicionales AGREGAR NUEVO SITIO
Ahora puedes agregar productos adicionales a su sitio. Existen dos tipos de productos: de una vez o recurrentes MOSTRAR. Los productos pueden ser seleccionables solamente por el administrador o también por el cliente MOSTRAR, pueden ser pre-seleccionados MOSTRAR o no, y pueden ser reservables por persona o por una reservación total MOSTRAR. También puedes seleccionar cuáles recursos son compatibles con un producto dado. Los productos pueden ser a menudo intercambiables con artículos del formato de reservación adicionales (paso 9), ver esta pregunta de Dudas Frecuentes para las diferencias.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
14 ADVANCED: Traducciones personalizadas AGREGAR NUEVO SITIO
Se pueden utilizar traducciones personalizadas con dos propósitos: para personalizar la redacción utilizada en tu sitio o traducir tu contenido textual a otros idiomas soportados por Planyo. En el primer caso, puedes usar esta herramienta para modificar TODOS los textos visibles para tus clientes en cualquier paso de la reservación. Especialmente si eliges el tipo de sitio personalizado, Planyo usará palabras como recurso la cual es muy general. Esto es el porqué es bueno modificar todos los textos que contienen tales palabras y reemplazarlas con como por ejemplo, bicicleta, barco, asiento de autobús, terapeuta, etc. Si deseas hacer esto, ve al último paso de la herramienta de traducción (Interfase del usuario) y en buscar el texto contenido registrar ejemplo recurso. Esto enlistará todos los textos que incluyan la palabra registrada y te permitirá traducirlas. Si deseas utilizar esta herramienta para traducir tu contenido a idiomas diferentes al predeterminado, puedes hacerlo en el segundo paso. Simplemente da clic en la bandera del idioma al que deseas traducir.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
15 ADVANCED: Administración del recurso AGREGAR NUEVO SITIO
Si tienes diferentes empleados debes manejar sus recursos en Planyo, puedes darles acceso a sus propios recursos. De este modo los empleados recibirán notificaciones, reportes y harán otras tareas administrativas relacionadas al recurso. Para iniciar, crea el recurso administrativo en una nueva cuenta Planyo, y luego puedes registrar la dirección de correo electrónico que ellos usaron aquí (si no tienen una cuenta Planyo aún, puedes aún registrar su dirección de correo electrónico y Planyo creará una cuenta para ellos), Esto iniciará su acceso al recurso. En Acciones puedes también especificar las páginas administrativas exactas en las que no deseas que los administradores del recurso entren MOSTRAR.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
16 ADVANCED: Administrador de propiedad personalizada AGREGAR NUEVO SITIO
Las propiedades personalizadas del recurso normalmente se usan para la funcionalidad de búsqueda. Diferentes a los criterios predeterminados tales como la fecha u hora de inicio/fin que podrías desear agregar otro criterio, tales como el número de personas que pueden permanecer en una habitación. Las propiedades que agregues aquí aparecerán inmediatamente en la configuración de todos los recursos (paso 5) de manera que puedes definir los valores para cada uno de los recursos. Luego, cuando copias/pegas el código snippet en el Asistente de Integración (paso 10) o cuando vayas a las configuraciones de los plugins de Planyo debes agregar los criterios recientemente creados al formato de búsqueda.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
17 ADVANCED: Configuraciones de Temporada AGREGAR NUEVO SITIO
En esta página puedes registrar cambios en la duración permitida de la renta (tiempo mín/máx), y - en caso de que los recursos sean rentados para días completos – el inicio/fin de los días de la semana permitidos.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
18 ADVANCED: Noticias AGREGAR NUEVO SITIO
Aquí puedes definir cualquier número de reportes que puedas ya sea descargar a petición o que te será enviado cada día/semana/mes. Los reportes (en formato de HTML / PDF / CSV para Excel) pueden también ser enviados automáticamente a tu Google Docs (ver paso 20). En caso de reportes HTML o PDF puedes personalizar la plantilla dándote el completo control sobre el reporte.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
19 ADVANCED: Facturas AGREGAR NUEVO SITIO
¡Planyo también puede encargarse de tus facturas! Puedes descargarlas a solicitud o hacer que Planyo las envíe a tu cliente o a ti como anexo de correo electrónico (paso 12). La primera decisión que tomar es si deseas crear tu propia plantilla o no MOSTRAR. El crear tu propia plantilla te permite personalizar completamente la factura. También puedes decidir no usar una plantilla personalizada y simplemente especificar artículos como el número de fax, el logo de la compañía, el texto a colocar antes y después de la factura. De esta manera puedes también tener facturas personalizadas sin la creación de una plantilla compleja.
SALTAR ESTE PASO
Asistente de Configuración - Paso:
123456
BASIC
7891011
ADDITIONAL
121314151617181920
ADVANCED
20 ADVANCED: Google Calendar & Docs / iCal feed AGREGAR NUEVO SITIO
Existen dos maneras de hacer que Planyo exporte la programación a otras aplicaciones. Primero puedes usar alimentación iCal (here) la cual te da alimentación individual de URLs para tus recursos o alimentar un sitio completo. La alimentación iCal puede ser usada por muchas aplicaciones como Google Calendar, Apple iCal, Outlook, etc. Si eliges usar Google Apps o Google Calendar puedes preferir activar el acceso directo a tu cuenta de Google. Así las reservaciones aparecerán en tu calendario de Google inmediatamente (Google actualiza la alimentación iCal con un retraso de 4-6 horas). Otra ventaja es que puedes hacer que se envíen reportes a tu cuenta de Google Docs también.
¡Felicidades! Completaste todo el asistente de configuración y ahora sabes cómo personalizar tu sitio Planyo. En la página Funciones usadas encontrarás otros pasos de la configuración avanzada. En caso de preguntas o problemas, revisa help section para tutoriales de texto y preguntas frecuentes o solicita nuestra asistencia.
!Comenzar con Planyo es más fácil de lo que crees! Simplemente crea una nueva cuenta para configurar tu sitio Planyo PRO o FREE.